Làn sóng M&A và thay tướng tại các đại gia ngành in Châu Âu: Thương vụ thâu tóm của Sprint ảnh hưởng ra sao đến trận chiến sinh tồn của các nhà in Đài Loan

Giới in ấn Châu Âu gần đây chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt về vốn và nhân sự. Trước áp lực chi phí cực hạn, các tập đoàn in ấn Châu Âu đang mở rộng quy mô công suất thông qua M&A tần suất cao, đồng thời đưa các nhân sự cấp cao có kinh nghiệm về kỹ thuật số và bao bì lên vị trí chủ chốt để tập trung quản lý

Cuộc tái cơ cấu này trực tiếp nâng cao rào cản mua hàng quốc tế. Nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan muốn giữ vững đơn hàng hải ngoại, ngay bây giờ phải làm rõ định vị của mình

Học viện Tri thức Mai Strategy chúng tôi từ lâu đã hỗ trợ khách hàng phân tích những biến động chuỗi cung ứng xuyên quốc gia này. Để tồn tại trong làn sóng biến động hiện tại, mấu chốt nằm ở việc lựa chọn giữa "quy mô hóa cực hạn" hoặc "chuyên môn hóa tuyệt đối"

Có thể thấy rõ dấu hiệu này qua thương vụ tập đoàn Sprint của Pháp mới đây thâu tóm Imprimerie Le Réveil de la Marne, nhà in trăm năm tuổi tại vùng Champagne

Người sáng lập Sprint, Foad Rad, đã thực hiện 4 thương vụ M&A chỉ trong vỏn vẹn 18 tháng, đưa doanh thu tập đoàn vượt mốc 100 triệu euro với hơn 650 nhân viên

Sprint áp dụng chiến lược trung tâm vùng rất rõ ràng: hợp nhất nhà máy Épernay và nhà máy Reims tại vùng Champagne thành trọng trấn in ấn truyền thống, còn nhà máy Saint-Quentin chuyên về in kỹ thuật số khổ lớn và in vải

・Chiến lược trung tâm vùng: Chỉ phương thức bố trí mà doanh nghiệp thông qua thâu tóm nhiều nhà máy trong cùng một khu vực, tái phân công lao động dựa trên đặc tính quy trình sản xuất, nhằm tối ưu hóa công suất và độc quyền tài nguyên địa phương

Cách làm này giúp thâu tóm ngay lập tức các hợp đồng dài hạn từ cơ quan chính quyền địa phương và các xưởng sản xuất rượu vang, đồng thời tối ưu hóa tối đa việc phân bổ công suất

Dưới gọng kìm biến động giá giấy và quy định bảo vệ môi trường, các nhà in nhỏ vùng miền hoạt động đơn độc ngày càng khó tồn tại. Tập trung nguồn lực thông qua M&A đã trở thành lá bùa sinh tồn của các doanh nghiệp cùng ngành tại Châu Âu

M&A chỉ là thay đổi vật lý bên ngoài, sự biến đổi về chất trong bộ sậu quản lý mới là điều thực sự quyết định

Cùng thời điểm, Giám đốc điều hành Yves Bailly của nhà máy Golbey thuộc gã khổng lồ ngành giấy Norske Skog tuyên bố nghỉ hưu, vị trí này lập tức do nhân sự cấp cao từ tập đoàn mẹ ở Na Uy tiếp quản

Điều này phát đi một tín hiệu rõ ràng: khi chi phí thắt chặt đến mức cực hạn, trụ sở chính đang nhanh chóng thu hồi quyền lực từ các lãnh đạo địa phương, hướng tới sự phẳng hóa và tập trung hóa quản lý tối đa

Dạo gần đây khi theo dõi biến động nhân sự các tập đoàn in ấn Âu-Mỹ do PrintIndustry.news tổng hợp, tôi phát hiện một hiện tượng rất thú vị

Các tân CEO này gần như 100% sở hữu kinh nghiệm thực chiến về chuyển đổi số hoặc ngành bao bì. Những giám đốc nhà máy trước đây chỉ am hiểu máy in cuộn truyền thống hay in offset giờ đây không còn đáp ứng kỳ vọng của thị trường vốn

Người chèo lái các tập đoàn quốc tế hiện nay phải biết cách đưa vào ứng dụng các hệ thống tự động hóa kiểm soát chất lượng chế bản như EyeC, hoặc hoàn toàn làm chủ độ chính xác của bao bì y tế phức tạp. Kỹ thuật số hóa và bao bì hóa chính là thực lực cốt lõi dễ khiến khách hàng chốt đơn nhất hiện nay

Cuộc tái cơ cấu vốn ở Châu Âu nhìn bề ngoài có vẻ xa xôi, nhưng khi tiêu chuẩn mua hàng của khách hàng quốc tế bị các gã khổng lồ này kéo lên cao, áp lực về giá và thời gian giao hàng mà các nhà in Đài Loan phải đối mặt sẽ tăng lên gấp bội

Hoặc là có đủ lực để lao vào cuộc chiến quy mô, hoặc là phải chuyên môn hóa đến mức không thể thay thế

Đối với các nhà in vừa và nhỏ cùng bộ phận mua hàng của các thương hiệu tại Đài Loan, tôi thường khuyến nghị quay về khung "Ba cửa ải gửi in của MINDS (MS)" để rà soát lại nội lực

・Cửa ải định nghĩa quy cách: Rà soát xem ấn phẩm có đủ điều kiện tiêu chuẩn hóa và mô-đun hóa hay không; nếu chỉ là sản phẩm tiêu chuẩn cạnh tranh về giá, nên trực tiếp tận dụng các nền tảng đặt in trực tuyến như MYS để dành thời gian quý báu cho các dự án có biên lợi nhuận cao

・Cửa ải độ chống chịu chuỗi cung ứng: Kiểm kê mức tồn kho giấy và các vật liệu đặc biệt; sự thắt chặt bột giấy tái chế do thương vụ M&A bị trì hoãn của Fibre Excellence tại Pháp trước đây chính là lời cảnh báo đứt gãy chuỗi cung ứng dành cho chúng ta

・Cửa ải quy trình gia công đặc biệt: Nếu làm hộp quà giá trị cao hoặc bao bì cấu trúc đặc biệt, đây chính là rào cản cạnh tranh tốt nhất để né cuộc chiến quy mô; những yêu cầu dạng này thường đòi hỏi đối tác có năng lực in thương mại tùy chỉnh toàn diện từ trung đến cao cấp như MINDS (MS), đẩy các chi tiết đến mức các nhà in lớn nước ngoài cũng khó lòng sao chép

Trong khi các đối thủ Châu Âu đang bận rộn với M&A và tái cấu trúc, chúng ta lại càng nên lắng lại để đào sâu hơn nữa thị trường ngách của chính mình

Quy mô hóa và chuyên môn hóa đã trở thành lựa chọn một-mất-một-còn trên thị trường in ấn quốc tế, không có vùng xám ở giữa

Việc ban lãnh đạo có chuyên môn về kỹ thuật số và bao bì đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc tại các tập đoàn Châu Âu, tư duy truyền thống sẽ đối mặt với nguy cơ bị đào thải

Các nhà in Đài Loan nên tận dụng tốt nền tảng đặt in trực tuyến để xử lý hàng thông thường, đồng thời tập trung toàn lực vào các quy trình gia công tùy chỉnh có rào cản kỹ thuật cao

Đối với các đội ngũ phát triển SaaS và AI, xu hướng quản lý tập trung của các nhà máy Châu Âu là điểm thâm nhập tuyệt vời. Khi một tập đoàn thâu tóm nhiều nhà máy nhỏ, bước đầu tiên chắc chắn là tích hợp hệ thống và tự động hóa chế bản

Nếu có thể đưa ra giải pháp gọn nhẹ cho việc điều phối công suất đa nhà máy và kiểm định chất lượng tự động, cơ hội tiến vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lâu đời đang khát khao chuyển đổi số là rất lớn

・Sprint thâu tóm nhà in trăm năm tuổi tại vùng Champagne